[独占]サムスン半導体部門、Galaxy 部門とのメモリLTA却下通知 サムスン電子のデバイスソリューションズ(DS)部門は、スマートフォンを製造するモバイルeXperience(MX)部門からの長期メモリ半導体供給の要請を拒否しました。この決定は、サムスンセミコンダクターがAIアクセラレータ向けの高帯域幅メモリ(HBM)やモバイルデバイス向けの低消費電力DDR(LPDDR)など、高利益率製品に生産ラインを再編成し、収益性を最大化しようとしている中で行われました。来年初めにGalaxy S26の発売を控えたMX部門は、メモリーの「スーパーサイクル」の影響でコスト負担が急激に上昇したことで、収益性に注目が灯っています。 業界によると、1日にサムスン電子のDS部門は最近、MX部門の1年以上にわたる長期モバイルDRAM供給契約の要請を拒否しました。代わりに、MX部門に対して四半期ごとの契約(3か月ごとの契約)を通知しました。「チップフレーション」(半導体チップとインフレの複合語)に対抗するため、MX部門は同じ企業ファミリーのDS部門との追加交渉のために高官を派遣しましたが、最終的には年末までの第4四半期のモバイルDRAM契約を獲得するにとどまりました。 MX部門がDS部門に長期契約を急いで検討した理由は、モバイルDRAMの価格が急騰しているからです。主にGalaxyシリーズに搭載されているLPDDR5X 12GBの価格は、11月下旬時点で70ドル付近で取引されていると報じられています。これは年初の約33ドルと比べて価格の2倍以上です。MX部門は収益性の守りに不安を抱いています。これは、スマートフォンのコストの最大を占めるモバイルアプリケーションプロセッサ(AP)の購入価格も四半期ごとに急騰しているためです。サムスン電子のデバイスエクスペリエンス(DX)部門のモバイルAP購入額は、昨年第3四半期の8.7051兆ウォンから今年第3四半期の10.9275兆ウォンへ25.5%急増しました。同期間、DX部門の原材料総購入比率も16.6%から19.1%へ2.5ポイント上昇しました。 通常、モバイルAPはスマートフォンのコストの約20%を占め、メモリ半導体は約15%を占めています。分析によれば、これらのチップの価格が急騰するにつれて、コストに占める割合も少なくとも5ポイント上昇しています。来年初めに発売予定のGalaxy S26の価格設定でMX部門が深刻な苦戦を抱えていると報じられています。 MX部門が収益性を守るのに苦労している一方で、DS部門はメモリーのスーパーサイクルを逃すわけにはいかないという強い姿勢を維持しています。業界関係者は「AIアクセラレーターがHBMだけでなくLPDDRのボリュームも吸収しているため、DS部門は収益性に焦点を当てたポートフォリオ再編を余儀なくされている」と説明し、「サムスンで部門別責任ある管理体制が確立されていることで、市場の論理が優先される雰囲気となっています」と付け加えました。

インテルが韓国仁川のアムコール松島ファブでAIパッケージングを実施 インテルは仁川松島にあるAmkor Technologyの工場(ファブ)でAI半導体パッケージングを推進しています。AIパッケージング技術はこれまでインテル自身のファブでのみ実施しており、今回が初めてプロセスをアウトソースしています。インテルが半導体サプライチェーン強化の戦略拠点として韓国のファブを選んだことは注目に値します。 業界関係者によると、1日時点でインテルはアムコールの松島K5工場で先進的なパッケージング技術「EMIB」プロセスを確立したと理解されています。インテルとアムコールは昨年4月にEMIB技術提携を締結し、実際の協力が行われる工場として松島K5が選ばれました。 EMIBは異なる半導体(ダイ)を接続する2.5Dパッケージング技術です。AIアクセラレータを例にすると、中央に設置されたグラフィックス処理ユニット(GPU)の周囲に高帯域幅メモリ(HBM)を配置します。この名称は、プロセッサとメモリ間の信号が「EMIB(組み込みマルチダイインターコネクトブリッジ)」と呼ばれる経路を通って伝わることに由来します。 現在、経路はシリコンインターポーザーを用いて実装されています。NvidiaのAIアクセラレーターはその代表的な例です。しかし、シリコンインターポーザーは高価です。EMIBは半導体基板に埋め込まれたシリコンブリッジを使用し、シリコンインターポーザーに比べて価格競争力と生産性が優れていると報告されています。2.5Dパッケージングの正確な実装も強みです。 インテルは従来、高性能半導体を製造する際に米国とマレーシアの自社ファブでEMIBパッケージングを行ってきましたが、今回がそのアプローチにおける最初の変更となります。その理由は、需要の増加に対応するサプライチェーンの拡大にあると報告されています。 インテルの状況に詳しい業界関係者は、「彼らは自社のチップだけでなく、インテルが松島で獲得したファウンドリの発注もパッケージ化する準備を進めていると理解しています」と述べ、「生産能力拡大の基盤を築いた」と付け加えました。 インテルがアムコールの松島工場を選んだことは特に注目に値します。Amkorは、シンガポールだけでなく、米国と韓国にも包装工場を運営する企業です。 それでも、ソンドK5の選定は、NvidiaやAppleなどの北米の大手テック企業向けの半導体パッケージングが可能な先進的な設備を有し、材料、部品、設備、労働力を含む優れたパッケージングインフラを有しているという評価によるものと解釈されています。松島内で経済的・産業的な効果を生み出すだけでなく、世界の半導体サプライチェーンにおける地位向上も期待されています。 インテルは来年、次世代EMIB技術「EMIB-T」を量産する計画です。これは次世代技術で、ブリッジにスルーシリコンビアス(TSV)を追加しています。信号の垂直送受信用のパス(TSV)を確保することで、最終製品の速度と性能を大幅に向上させることができます。これはインテルのAI半導体における重要な戦略の一つと見なされています。 業界関係者は「インテルがEMIB全体の取り組みでアムコールと協力することを決定したため、EMIB-Tとのパートナーシップは今後も続く可能性が高い」と述べ、「インテルとアムコールの協力基盤は拡大していく」と付け加えました。 $INTC $AMKR

速報:インテルはEMIBでAmkorと協力しており、インテルが確保したファウンドリーの注文も韓国のアムコール松島工場で処理する準備を進めています。 $INTC $AMKR