A TSMC divulgou os dados mais recentes do processo A14 (nível 1,4nm, fonte de alimentação reserva) no Fórum Europeu de OIP, que mostram uma melhora de desempenho de 16% no mesmo consumo de energia e uma redução de 27% no consumo de energia na mesma frequência em comparação ao N2 (nível de 2nm), o que é melhor do que a estimativa anteriormente de 10-15% de desempenho e economia de energia de 25-30%. Os slides listam apenas os principais nós principais, omitindo N3B (usado principalmente pela Apple e Intel) e N3P, N2P e outras atualizações intermediárias de nós, embora mencionem nós dedicados N3X, N2X, A16, mas omitir a atualização do nó intermediário um pouco obscurece a importância dessas melhorias graduais. Se voltarmos ao N7 em 2018, o A14 trouxe 1,83 vezes o desempenho e 4,2 vezes a eficiência energética em uma década, indicando que a Lei de Moore sobreviveu apesar da desaceleração. A TSMC enfatiza que cada geração principal de nós reduz o consumo de energia em cerca de 30%, enquanto o desempenho aumenta entre 15 e 18%, e o foco do design nos últimos anos tem sido claramente tendencioso para a economia de energia. Notavelmente, ferramentas EDA baseadas em IA estão surgindo como adições chave. Os slides mostram que usar ferramentas de APR de aprendizado por reforço, como Cadence Cerebrus e Synopsys, pode economizar mais 7% em energia ao otimizar apenas a cabeamento do layout e o empilhamento metálico, o que equivale à contribuição de uma atualização intermediária de nó.

Bom dia! 21/11 Compilação abrangente de notícias estrangeiras - 2330 TSMC: O sistema dos EUA reiterou sua positividade Os principais bancos dos EUA esperam que o crescimento anual da receita caia em torno de +30% médio. Reiterou que a meta de margem bruta de lucro de longo prazo é permanecer acima de 53%. A expansão da produção continua, reiterando a positividade. - Indústria da memória: O sistema dos EUA reiterou sua positividade As corretoras mantêm sua observação positiva dos fundamentos. Acredita-se que o ciclo de boom da memória geralmente dure de 4 a 6 trimestres, e atualmente é de apenas cerca de dois trimestres. Além disso, se a CXMT quiser voltar para DDR4/LPDDR4, precisará modificar significativamente o design do circuito, o modelo do relatório, e o TAM não é tão bom quanto o DDR5/HBM, o que a corretora disse ser improvável. Reiterando que há uma escassez estrutural de oferta para o DDR4, e reiterando que a diferença entre oferta e demanda entre o MLC NAND e o NOR aumentará. - 6223 Wangsi: O sistema dos EUA reitera sua positividade As corretoras dos EUA esperam que a receita do 4º trimestre aumente 0-5% em trimestre a trimestre, e a margem bruta de lucro deve subir para 54% devido ao alívio das escassez de materiais. O impulso esperado continuará no 1º trimestre de 2026, que deve superar os níveis sazonais anteriores. Espera-se que a receita do próximo ano aumente mais de 20% ano a ano, e que aumente trimestre a trimestre. Na produção em massa de vários projetos ASIC, espera-se que a participação de mercado dos MEMS e VPC continue a crescer. - 6515 Yingwei: Os Estados Unidos reiteram sua positividade As corretoras americanas avistam forte demanda e a capacidade de produção ainda está apertada, e espera-se que as sondas de primavera aumentem para 600-700 por mês até o final do próximo ano (~350 agora). Os cartões de sondagem MEMS inicialmente tinham uma margem bruta de lucro baixa, mas melhorarão significativamente no próximo ano. O HyperSocket será o próximo motor chave de crescimento, e o SLT Além dos clientes de GPUs de IA, também estamos vendo ASICs adotarem o SLT no próximo ano. Para soquetes, o TAM dos soquetes SLT pode ser 5 vezes maior do que o dos soquetes FT devido ao longo tempo de teste do SLT. - 2360 Chroma: O sistema americano reitera o lado positivo Grandes bancos dos EUA disseram que a SLT se beneficiará da próxima rodada do ciclo de gastos de capital, os testes de energia serão um ano forte no próximo ano e, por fim, o embalamento avançado impulsionará o crescimento da demanda por equipamentos de medição, especialmente a densidade de equipamentos de medição do WMCM, que deve ser maior que a do CoWoS, reiterando o ponto positivo. - 2059 Chuanhu: Os Estados Unidos reiteram sua positividade Os principais bancos americanos acreditam que, como o ODM ainda está projetando racks com os kits de trilhos deslizantes da Chuanhu, eles não acreditam que serão excluídos da cadeia de suprimentos da Rubin. A nova fábrica nos EUA entrará em operação no meio do próximo ano, e espera-se que aumente a capacidade de produção em mais 20%, reafirmando a direção positiva. - 3665 BizLink: O sistema dos EUA reitera sua positividade Bancos americanos estão observando a penetração da AEC no mercado de conectividade rack-to-rack, rack-to-rack (rack-to-rack). Além disso, a tendência de atualização de 400G para 800G deve dobrar o ASP. Além disso, a tendência de crescimento dos links de energia em racks é clara, especialmente nos anos seguintes. Reitere positividade. - 5274 Xinhua: Os Estados Unidos reiteram sua positividade Os principais bancos dos EUA esperam receita no quarto trimestre entre 200 e 21 bilhões de dólares, e o problema da escassez melhorou. AST2700 penetração aumentará no próximo ano, AST2750 já recebeu alguns pedidos para ambas as principais plataformas de CPUs de servidor. Reitere positividade. #下次會考

Além da placa fria e do coletor, a CDU em linha (unidade de distribuição de resfriamento entre linhas) da Shuanghong será produzida em massa no próximo ano, e a taxa de crescimento da receita anual em 2026 deve exceder 50%. Há rumores no mercado de que a plataforma Ultra RUBIN de próxima geração da Nvidia introduzirá a tecnologia de "placa de resfriamento de água de microcanal" (MLCP), que combina placas de resfriamento de água e câmaras de vapor para aprimorar os recursos de dissipação de calor. Lin Yushen confirmou hoje que continuará a cooperar com os clientes para provar e abrir moldes, e o tempo de fermentação cairá no segundo semestre de 2027, no mínimo.