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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Patrick OShaughnessy
construindo @psumvc @joincolossus hospedando @investlikebest
"A maior diferença entre a bolha da IA e as ferrovias e a bolha das dot-com é que os fundos estão vindo de empresas realmente ricas.
Os magníficos seis estão imprimindo dinheiro a partir de suas posições dominantes e reinvestindo no CapEx que está impulsionando toda essa inovação.
Todas as bolhas nascem de uma tecnologia verdadeiramente transformadora. Em todas as bolhas anteriores, a promessa era espetacular, o curto prazo foi decepcionante e o longo prazo entregou mais do que o esperado. Mas nesse processo, muitas fortunas foram feitas e destruídas.
Nossa abordagem desta vez é diferente da internet. Temos sido incrivelmente agressivos na implementação da IA no portfólio."
25/11, 21:00
A minha conversa com Martín Escobari, Chefe de Growth Equity na General Atlantic, explora a história da empresa e o estado atual dos mercados em crescimento e emergentes.
Ele partilha porque esta é a melhor janela para o growth equity desde 2009, e como o prémio sobre as ações dos EUA está a criar oportunidades atraentes no exterior.
Martín também tem uma história pessoal incrível. Ele cresceu na Bolívia durante um período de extrema turbulência política e económica e partilha como essas experiências moldaram a sua filosofia de investimento e a sua crença de que a curiosidade e o otimismo são essenciais para uma longa carreira.
A energia contagiante de Martín e o seu amor genuíno pelo investimento tornaram esta conversa tanto perspicaz quanto muito divertida.
Aproveite!
Timestamps:
0:00 Introdução
4:12 A Arte da Pesca Submarina
9:20 Navegando em Bolhas
16:38 A Visão de Chuck Feeney
23:43 Fundos Evergreen
27:39 O Caso para a Diversificação Global
40:07 Lista de Verificação vs. Intuição
51:53 Conselhos de Carreira para a Era da AI
56:11 Power Alleys
1:09:36 Mentoria
1:12:07 A Coisa Mais Gentil
6,11K
Martín sobre porque esta é a melhor oportunidade para investimento em crescimento desde 2009:
"Tudo está em promoção. Há tanta pressão sobre os GPs para apresentar DPI que estamos a obter crescimentos de 40% a 15x EBITDA -- um desconto de 30-40% em relação aos comparáveis públicos.
Isto não é normal. Tem a ver com quatro anos sem IPOs e sem saídas estratégicas.
Os motores de crescimento estão intocados. As avaliações estão pela metade. Parece incrivelmente atraente."
25/11, 21:00
A minha conversa com Martín Escobari, Chefe de Growth Equity na General Atlantic, explora a história da empresa e o estado atual dos mercados em crescimento e emergentes.
Ele partilha porque esta é a melhor janela para o growth equity desde 2009, e como o prémio sobre as ações dos EUA está a criar oportunidades atraentes no exterior.
Martín também tem uma história pessoal incrível. Ele cresceu na Bolívia durante um período de extrema turbulência política e económica e partilha como essas experiências moldaram a sua filosofia de investimento e a sua crença de que a curiosidade e o otimismo são essenciais para uma longa carreira.
A energia contagiante de Martín e o seu amor genuíno pelo investimento tornaram esta conversa tanto perspicaz quanto muito divertida.
Aproveite!
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0:00 Introdução
4:12 A Arte da Pesca Submarina
9:20 Navegando em Bolhas
16:38 A Visão de Chuck Feeney
23:43 Fundos Evergreen
27:39 O Caso para a Diversificação Global
40:07 Lista de Verificação vs. Intuição
51:53 Conselhos de Carreira para a Era da AI
56:11 Power Alleys
1:09:36 Mentoria
1:12:07 A Coisa Mais Gentil
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Os melhores investidores são como grandes pescadores de arpão.
"Você mergulha sem equipamento e segura a respiração. Você deixa os peixes pequenos passarem porque não está lá para caçar peixes pequenos. Você está esperando pelo grande peixe. É um exercício de espera."
Martín aprendeu isso com a 3G Capital. Eles esperaram cinco anos pela negociação certa e a fecharam em uma semana. Depois, esperaram mais uma década para fazer o seu maior negócio com a Anheuser-Busch.
"A cada quatro ou cinco anos, há uma oportunidade única em uma geração e você precisa estar pronto e disposto a agir rapidamente para capturá-la."
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