In letzter Zeit haben viele Branchen unter dem kontinuierlichen Rückgang aufgrund der Evolution von AI gelitten. Es gibt nur wenige Aktien, die gestiegen sind, während viele gefallen sind. Vor ein paar Tagen wurden die Software-Aktien stark getroffen, und gestern waren es die Logistik-Aktien. Aber wir sollten uns eher fragen, was ist für AI unverzichtbar? Hochwertige Chip-Hersteller? TSMC, Samsung. Hochwertige Speicherhersteller? Samsung, Micron, SanDisk, SK Hynix. Diese beiden haben eine extrem hohe Markteintrittsbarriere, die nicht erschüttert werden kann. Branchen ohne Markteintrittsbarriere, die möglicherweise aufgrund der Expansion von AI notwendig werden, sind die Elektrizität: Materialien für den Bau von Elektrizität, Kupfer, Materialien für Kernkraftwerke, Wolfram, Übertragungsgeräte, Transformatoren. Die Zukunft gehört AI, jeder Cent, der nicht in AI-bezogene Investitionen fließt, ist Geldverschwendung. Wenn man Angst vor Risiken hat, sollte man in Bereichen mit niedrigen Risiken und hohen Markteintrittsbarrieren bleiben. Das verdiente Geld mag weniger sein, aber man kann besser schlafen und gut essen, deshalb beneide ich SanDisk, aber ich bleibe trotzdem im koreanischen Index, schließlich kann Korea nicht einfach ausgelöscht werden, oder? 😂