Recientemente compartí una estimación de Macquarie que destaca la brecha de escala en la planificación energética de IA entre EE. UU. y China: Hasta 2030, China necesitará un poder relacionado con la IA equivalente solo al 1–5% de lo que ha añadido en los últimos cinco años; EE. UU. necesitará entre un 50 y un 70%. En otras palabras, China ya ha añadido un 20× del poder que requiere su desarrollo de IA, mientras que EE. UU. se enfrenta a una subida mucho más pronunciada. Esto también coincide con lo que dije en agosto: que China ha "resuelto" en gran medida el suministro de energía de IA a corto plazo. Y líderes del sector como Satya Nadella ahora dicen en voz alta la parte más silenciosa: el verdadero cuello de botella de la IA está pasando de las GPUs a la electricidad y a los centros de datos energizados. Para quienes siguen las diferencias estructurales más profundas, aquí están los puntos clave de un análisis reciente realizado por nuestros amigos de Weijin Research: 1. La brecha de poder - Adiciones de 2023: EE.UU. 51 GW vs. China 429 GW (8×). - China genera 9.000+ TWh, más del doble que EE. UU. - La IA a gran escala ahora depende de la disponibilidad física de energía. 2. Diferencias de eficiencia - El reto de China no es el suministro sino la eficiencia de la electricidad a la computación. - Los sistemas Huawei pueden rivalizar con Nvidia en FLOPs pero consumen un 100%+ más de energía por unidad de cálculo. - En un escenario (CloudMatrix vs. GB200), el coste eléctrico por FLOP en China alcanza el ~140% de EE. UU., a pesar de la electricidad más barata. 3. Por qué esto importa El diseño de energía, la red eléctrica y la eficiencia informática están emergiendo como capacidades nacionales fundamentales en la era de la IA. También es por eso que en @techbuzzchina estamos organizando un viaje de Nueva Energía a China en enero de 2026, con programas adicionales previstos para más adelante en el año. Comprender el sistema energético —red, transmisión, almacenamiento, energía solar y cómo la IA está integrada en él— se está volviendo esencial para comprender el futuro de la computación. Las empresas chinas también lo perciben: están avanzando rápidamente para exportar sus tecnologías a través de toda la pila completa. Enlace al artículo en los comentarios abajo.

La salida a bolsa más esperada del año en China es la "Nvidia de China" Moore Threads. La OPV está sobresuscrita por ... 4126,49 veces. Está fundada por Zhang Jianzhong, ex vicepresidente global de Nvidia y director general de Nvidia China.

El fabricante chino de vehículos eléctricos Li Auto, $LI presidente Li Xiang, publicó hoy un vídeo anunciando que la empresa lanzará gafas inteligentes, declarando que "Las gafas de IA de Li Auto son el mejor accesorio de IA que hemos fabricado jamás." También mencionó de pasada que se está desarrollando un altavoz inteligente con IA... Y no olvides que ya han anunciado planes para construir humanoides — pero solo después de superar la conducción autónoma L4. Porque obviamente ahora son una empresa de IA, no una empresa de vehículos eléctricos. (Palabras suyas, no mías.) No importa que probablemente nunca hayas oído hablar de su modelo fundamental, Mind GPT.