Er det noen som jobber på @privy_io innså at jeg la igjen litt ETH i en friendtech-lommebok, men de slo den av på appen deres Hvordan eksporterer jeg en lommebok når serversiden slo av tjenester

et defi-avkastningsprosjekt i 2025 ikke kan nå >1B-verdsettelse med mindre arkitekturen kan romme TradFi- og CeFi-strømmer Hvis du pitcher sth helt defi-sentrisk, kan det hende du kaster bort tiden din

En av hovedgrunnene til at Circle klarte å komme foran i DeFi-landskapet var De eneste konverteringene Tether hadde til tidlig DeFi var Frog Nation-relaterte prosjekter De trodde DeFi var en svindel Ellers ville DeFi vært mye mer bundet nå 💀

Gråtoner var en premie, helt til den ikke var det Samme anomalien den gang

Den største klassen av appbyggere var tidligere NFT-finansbyggere 1. overlevde mentalt et fall på -99 % i TAM, men ga ikke opp 2. spiste skitt som jobbet i en sektor alle tullet på 3. Sving til de finner PMF @exolabs @pumpdotfun @kinetiq_xyz @PlasmaFDN @flaunchgg

AI-capex-utbygging er en "hyperobjekt"-@goodalexander den eneste andre tenkelige gangen du ville bygge ut denne størrelsen er hvis vi måtte bygge 1,000 planetariske forsvarskanoner for å omdirigere en asteroide, eller et romvesenangrep på Ender-nivå Folk har ikke forstått hvor store utgiftene er

Vennligst forstå omfanget av utbyggingen de neste 5 årene. Tenk deg at du bygger for landet ditt +1 000 ganger nye Las Vegas "Spheres" colosseum +1 000 ganger nye nasjonale flyplasser The Sphere kostet ~2.3 milliarder dollar... og et enkelt AI-datasenter koster omtrent det samme Ja, det er jævla stort

Nesten alle «AI-bruk»-prediksjoner ser generelt på tekstbasert bruk men hvis du legger til bilde * video * agenter * sverm ... Det er bokstavelig talt ikke nok datasentre uironisk nok

Min første reaksjon på Jumps forskningsartikkel om Frequent Batch Auctions (FBA) var: "Wow, de har designet noe de kan dominere akkurat som den beste MEV-snikskytteren oppfant Just-in-time-tilstanden for å dominere market making på Uniswap." Mine tanker: 1) Ikke la Jump lure deg. Selv om diskret tidsutførelse resulterer i mindre rot for kjeden, er det fortsatt en veldig HFT-dominert konkurranse: en. Du må fortsatt sørge for at bestillingen din treffer børsen før neste blokk. Du kan ikke la markedet se bestillingen din (det vil påvirke andre handelsmenns beslutninger), så du må sende bestillingen din så nær sluttblokken som mulig. b. Gitt at vi har fastslått at hver HFT blokkerer i ordren sin så sent som mulig, må du også behandle disse fastkjørte ordrene så raskt som mulig for å justere verdivurderingen din (dette er hastighetssensitivt). c. Fyllingsutførelsen er pro-rata. Å endre ordrestørrelsen for å gjenspeile markedet er en kontinuerlig handling selv om utførelsen er diskret. Dette vil føre til hastighetssensitiv ordresending, kansellering og endring. d. Det er flere potensielle designfeil som er verdt å merke seg. En salgbar limitordre (en kjøpsgrenseordre til uendelig pris) er ikke forskjellig fra en takerordre, men FBA deler de to inn i ikke-overlappende pooler av matching. Dette kan føre til spillbare henrettelser der man kan ha to forskjellige utførelsespriser avhengig av om du velger maker eller taker-ordre. 2) Designforslaget de legger frem er blant et stort antall eksisterende alternativer for FIFO pris-tid-prioritet (den etablerte normen) i kontinuerlig tradfi-ordrematching. Disse inkluderer: en. Øyeblikkelige engangsauksjoner som åpningsauksjon og sluttauksjon på NASDAQ der det er åpningsmarkeds- og grense-på-åpen (LOO)-bestillinger, b. Pro-rata etterfulgt av FIFO for restordrer i CME Eurodollar-futures c. Konvertering av kontinuerlige markeder til auksjonsmarkeder i volatile tider – sekvensielle handelsnoteringer og sekvensielle noteordrer på Tokyo-børsen og: d. Pris-Tid-Sted-KlientType Prioritet for Cash FX-børser der man kan velge hvem man vil handle mot og flere matchende motorlokasjoner per børs. e. Segregerte likviditetspooler der MM-ene ikke kan handle med hverandre (som Tagomi - nå Coinbase Prime) f. Auksjonsordrer som cleares hvert sekund, for eksempel på Taiwan-børsen (det endret seg senere til normal kontinuerlig handel rett før COVID og likviditeten ble mye bedre) Med så mange matchende typer å velge mellom, klarer jeg ikke å se det umiddelbare behovet for å diskretisere matching på CLOB DEXES. Generelt sett, bortsett fra Solana-overbelastning (i størrelsesorden minutter) som historisk sett har vært veldig irriterende, holdes ikke CLOB DEX-er tilbake på grunn av gjennomstrømningsproblemer. Nye matchingsalgoritmer har allerede blitt prøvd, for eksempel @DriftProtocol s JIT som ligner japanske STQ-ordrer og AMM+CLOB hybridmarkeder på @DriftProtocol og @Bullish der AMM-ordrer supplerer likviditeten levert av CLOB-MM-ene.

min minst favorittkarakter gjennom tidene er Alyosha