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Gregory Kennedy // Vibe Marketer
Vibe Your SaaS // 市場進入策略、內容與自動化,為下一代改變世界的新創公司帶來收益。
Dave: "所以讓我確認一下,Michael。你三年前創立了Cursor。"
Michael: "是的,Dave。"
Dave: "而且你剛剛籌集了9億美元。"
Michael: "正確。"
Dave: "以99億美元的估值。"
Michael: "沒錯。"
Dave: "你的年經常性收入超過5億美元。"
Michael: "是的。"
Dave: "這意味著你的收入每兩個月翻一番。"
Michael: "差不多。"
Dave: "而OpenAI試圖收購你。"
Michael: "他們確實這麼做了。"
Dave: "但你拒絕了。"
Michael: "我們拒絕了他們。"
Dave: "所以他們以30億美元收購了你的競爭對手Windsurf。"
Michael: "這確實發生了。"
Dave: "那個競爭對手的年經常性收入是1億美元,而你是5億美元。"
Michael: "我知道這個數字,Dave。"
Dave: "而你仍然只是一個VS Code的分支。"
Michael: "嗯,當你這麼說時——"
Dave: "所以你整個99億美元的公司依賴於微軟不改變它的API。"
Michael: "我們更喜歡稱之為‘戰略相互依賴’。"
Dave: "好的。謝謝你打電話進來。"
第二天:
Dave: "Michael,你已經回電了?"
Michael: "我們剛剛又籌集了一輪。"
Dave: "多少?"
Michael: "$23億。"
Dave: "以什麼估值?"
Michael: "$293億。"
Dave: "你昨天是99億。"
Michael: "正確。"
Dave: "你停止成為VS Code的分支了嗎?"
Michael: "沒有。"
Dave: "微軟給你使用他們代碼的許可了嗎?"
Michael: "他們還沒有說不。"
Dave: "所以你在24小時內將估值三倍增長,卻沒有任何根本性的改變。"
Michael: "我們的收入仍然每兩個月翻一番。"
Dave: "你仍然只差一個API的改變就可能破產。"
Michael: "戰略相互依賴,Dave。"
Dave: "我們到此為止,Michael。別再打電話了。"

470.81K
Dave: "Masa Son,歡迎來到節目。發生了什麼事?"
Masa: "Dave,我賣掉了我所有的NVIDIA持股。"
Dave: "多少?"
Masa: "全部3210萬股。58億美元。"
Dave: "你為什麼這麼做?"
Masa: "全力投入AI。"
Dave: "你賣掉了NVIDIA的股票……去投資AI。"
Masa: "是的。"
Dave: "NVIDIA製造運行AI的晶片。"
Masa: "正確。"
Dave: "所以你賣掉了鏟子去買彩票。"
Masa: "我更喜歡稱它們為‘高信念的賭注’。"
Dave: "明白了。這是你第二次完全賣掉NVIDIA。"
Masa: "沒錯。"
Dave: "在2019年,你賣掉了價值40億美元的股票。"
Masa: "是的。"
Dave: "今天那會值1500億美元。"
Masa: "我知道。"
Dave: "所以你已經錯過了從第一次出售中獲得的1460億美元。"
Masa: "當你這麼說時——"
Dave: "而現在你又在做同樣的事。要把300億美元投入OpenAI。"
Masa: "還有在亞利桑那州建立一個1萬億美元的AI製造中心。"
Dave: "對。因為WeWork運作得如此成功。"
Masa: "那是我生活中的一個污點,Dave。"
Dave: "讓你損失了115億美元的股權損失。還有另外22億美元的債務。"
Masa: "Adam和我相愛了。"
Dave: "你愛上了一個想要註冊‘We’這個詞的家伙。"
Masa: "他有遠見。"
Dave: "在那之前,你在網路泡沫崩潰中損失了700億美元。這是歷史上最大的個人損失。"
Masa: "但我後來通過阿里巴巴賺回來了。"
Dave: "在六分鐘的會議後。"
Masa: "馬雲非常有說服力。"
Dave: "所以你整個投資策略就是在短會議中相愛,然後失去世代財富。"
Masa: "我相信奇點。"
Dave: "對。所以總結一下:你損失了700億,錯過了1460億,燒掉了137億在WeWork上,現在你在可能是最糟糕的時機賣掉NVIDIA,全部押在Sam Altman身上。"
Masa: "有時你必須把所有的籌碼推到桌子中央。"
Dave: "你已經這樣做了四次,輸了三次。"
Masa: "但那一次阿里巴巴的勝利呢。"
Dave: "好的。謝謝你打電話進來。"

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