[Esclusivo] La divisione semiconduttori di Samsung notifica il rifiuto della fornitura di memoria LTA con la divisione Galaxy La divisione Device Solutions (DS) di Samsung Electronics ha rifiutato una richiesta di fornitura a lungo termine di semiconduttori di memoria dalla divisione Mobile eXperience (MX), che produce smartphone. Questa decisione arriva mentre Samsung Semiconductor si muove per massimizzare la redditività riorganizzando le sue linee di produzione attorno a prodotti ad alta marginalità, come la High Bandwidth Memory (HBM) per acceleratori AI e la Low Power DDR (LPDDR) per dispositivi mobili. La divisione MX, in vista del lancio del Galaxy S26 all'inizio del prossimo anno, ha visto accendersi un semaforo rosso per la sua redditività poiché i costi sono aumentati drasticamente a seguito del 'super ciclo' della memoria. Secondo l'industria, il 1° del mese, la divisione DS di Samsung Electronics ha recentemente rifiutato la richiesta della divisione MX per un contratto di fornitura di DRAM mobile a lungo termine della durata di oltre un anno. Invece, hanno notificato alla divisione MX un contratto su base trimestrale (3 mesi). Come contromisura contro la 'Chipflation' (una parola composta da semiconduttori e inflazione), la divisione MX ha persino inviato dirigenti di alto livello per tenere ulteriori negoziazioni con la divisione DS—parte della stessa famiglia aziendale—ma è riuscita a ottenere solo un contratto di DRAM mobile per il quarto trimestre fino alla fine dell'anno. Il motivo per cui la divisione MX ha urgentemente contattato la divisione DS per un contratto a lungo termine è che i prezzi della DRAM mobile stanno schizzando alle stelle. Il prezzo della LPDDR5X da 12GB, che è principalmente installata nella serie Galaxy, è riportato attorno alla soglia di $70 a fine novembre. Questo è più del doppio rispetto al prezzo all'inizio dell'anno (circa $33). La divisione MX è ansiosa di difendere la sua redditività. Questo perché il prezzo d'acquisto dei processori applicativi mobili (AP), che rappresentano la parte più grande dei costi degli smartphone, sta anche aumentando ogni trimestre. L'importo di acquisto degli AP mobili della divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics è aumentato del 25,5% da 8.7051 trilioni di KRW nel terzo trimestre dell'anno scorso a 10.9275 trilioni di KRW nel terzo trimestre di quest'anno. La proporzione totale degli acquisti di materie prime per la divisione DX è aumentata di 2,5 punti percentuali, passando dal 16,6% al 19,1% nello stesso periodo. Tipicamente, gli AP mobili rappresentano circa il 20% dei costi degli smartphone, e i semiconduttori di memoria circa il 15%. Le analisi suggeriscono che, poiché i prezzi di questi chip aumentano, la loro quota di costo è aumentata di almeno 5 punti percentuali. Si riporta che la divisione MX sta lottando profondamente con la politica dei prezzi per il Galaxy S26, previsto per il rilascio all'inizio del prossimo anno. Mentre la divisione MX sta lottando per difendere la redditività, la divisione DS mantiene una posizione ferma che non può perdere il super ciclo della memoria. Un funzionario del settore ha spiegato: "Poiché gli acceleratori AI stanno assorbendo non solo HBM ma anche volumi di LPDDR, la divisione DS è costretta a riorganizzare il proprio portafoglio con un focus sulla redditività," aggiungendo: "Con il sistema di gestione responsabile per divisione che si sta consolidando (in Samsung), l'atmosfera è quella in cui la logica di mercato prevale."

Intel condurrà il packaging AI presso il fab di Amkor a Songdo, Incheon, Corea Intel sta portando avanti il packaging dei semiconduttori AI presso la fabbrica (fab) di Amkor Technology situata a Songdo, Incheon. Il packaging AI è una tecnologia che Intel ha precedentemente condotto solo nelle proprie fabbriche, rendendo questa la prima volta che esternalizza il processo. È notevole che Intel abbia selezionato una fab sudcoreana come base strategica per rafforzare la propria catena di approvvigionamento di semiconduttori. Secondo fonti del settore, il 1° del mese, si comprende che Intel ha stabilito il processo 'EMIB', una tecnologia di packaging avanzata, presso la fabbrica K5 di Amkor a Songdo. Intel e Amkor hanno firmato un accordo di partnership sulla tecnologia EMIB lo scorso aprile, e Songdo K5 è stata selezionata come la fabbrica in cui avverrà la collaborazione effettiva. EMIB è una tecnologia di packaging 2.5D che collega diversi semiconduttori (die). Prendendo come esempio un acceleratore AI, implica posizionare la High Bandwidth Memory (HBM) attorno a un'unità di elaborazione grafica (GPU) situata al centro. Si chiama così perché i segnali tra il processore e la memoria viaggiano attraverso un percorso chiamato 'EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge).' Attualmente, i percorsi sono anche implementati utilizzando interpositori in silicio; gli acceleratori AI di Nvidia sono un esempio rappresentativo. Tuttavia, gli interpositori in silicio sono costosi. EMIB utilizza un ponte in silicio incorporato nel substrato del semiconduttore ed è riportato avere una competitività di prezzo e produttività superiori rispetto agli interpositori in silicio. L'implementazione precisa del packaging 2.5D è anche un punto di forza. Tradizionalmente, Intel ha eseguito il packaging EMIB nelle proprie fabbriche negli Stati Uniti e in Malesia quando produceva semiconduttori ad alte prestazioni, ma questo segna il primo cambiamento in quel approccio. La ragione è riportata come l'espansione della catena di approvvigionamento in risposta all'aumento della domanda. Un funzionario del settore a conoscenza della situazione di Intel ha dichiarato: "Capisco che si stanno preparando a confezionare non solo i propri chip ma anche ordini di fonderia che Intel ha vinto a Songdo," aggiungendo: "Hanno gettato le basi per espandere la capacità produttiva." La scelta di Intel per la fab di Amkor a Songdo è particolarmente notevole. Amkor è un'azienda che gestisce fabbriche di packaging a Singapore oltre che negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Tuttavia, la selezione di Songdo K5 è interpretata come dovuta al giudizio che possiede strutture avanzate capaci di confezionare semiconduttori per grandi aziende tecnologiche nordamericane come Nvidia e Apple, e ha un'infrastruttura eccellente necessaria per il packaging, inclusi materiali, componenti, attrezzature e forza lavoro. Si prevede che non solo genererà effetti economici e industriali all'interno di Songdo, ma anche elevi il suo status all'interno della catena di approvvigionamento globale di semiconduttori. Intel prevede di produrre in massa 'EMIB-T', la tecnologia EMIB di nuova generazione, l'anno prossimo. Questa è una tecnologia di nuova generazione che aggiunge Through Silicon Vias (TSV) al ponte. Securing a path (TSV) per trasmettere e ricevere segnali verticalmente, la velocità e le prestazioni del prodotto finale possono essere significativamente migliorate. È considerata una delle mosse strategiche chiave di Intel nei semiconduttori AI. Un funzionario del settore ha osservato: "Poiché Intel ha deciso di collaborare con Amkor su tutti gli sforzi EMIB, è altamente probabile che la partnership continui con EMIB-T," aggiungendo: "La base di cooperazione tra Intel e Amkor è destinata ad espandersi." $INTC $AMKR

Appena ricevuto: Intel sta collaborando con Amkor su EMIB e si stanno preparando affinché gli ordini di fonderia assicurati da Intel vengano gestiti anche presso il fab di Amkor a Songdo, in Corea. $INTC $AMKR