PENTAGONUL SPUNE CĂ $BABA AR TREBUI SĂ FIE PE O LISTĂ PENTRU LEGĂTURILE MILITARE CU CHINA

De aceea ciclul AI nu seamănă deloc cu era dot-com. Fibra de la începutul anilor 2000 a funcționat la aproximativ 7% utilizare pentru că industria a construit mult înaintea cererii care nu au apărut niciodată. Stratul fizic se scala mai rapid decât software-ul. Astăzi este inversul. $NVDA clustere din $MSFT, $AMZN, $GOOGL și $META au o utilizare de ~80% deoarece fiecare laborator de modele are o capacitate limitată. Stratul software scalează mult mai rapid decât cel fizic. Un ciclu avea ofertă excesivă și nicio cerere. Aceasta are o cerere excesivă și o ofertă foarte insuficientă. Asta e toată diferența. $NVDA

Râd când oamenii numesc $AMZN supraevaluate. Administrează cea mai avansată rețea logistică din lume, deține cea mai puternică afacere de reclame la puncte de cumpărare din economia de consum, iar AWS generează acum mai mult profit decât întreaga divizie de retail. Și tot se vinde mai ieftin decât $WMT & $COST.