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David Haber

Associé commandité @a16z. Précédemment : @GoldmanSachs de stratégie à l’échelle de l’entreprise, fondateur, PDG @onbondstreet et @SparkCapital de capital-risque. @Harvard biochimie.

Aaron a totalement raison. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point l'IA change la nature du travail. Nous avons beaucoup parlé de notre thèse sur l'IA qui mange le travail, mais lors de ma conversation avec @jayanthmadhesw1 (Fondateur/PDG @evelegalai), il l'a formulée d'une manière qui m'a vraiment marqué. Il parle de la façon dont historiquement, les logiciels étaient aux côtés des gens et les rendaient plus productifs, mais le travail lui-même a toujours crû de manière linéaire avec le nombre d'employés (« tech + travail »). Si un cabinet d'avocats prenait plus de clients, il avait besoin de plus de parajuristes et d'associés. Si une entreprise grandissait, elle avait besoin de plus de personnes pour gérer la conformité, les finances ou le service client. L'IA change cette dynamique car elle peut gérer des tâches dans presque le même laps de temps, peu importe la taille de l'entrée. Un avocat peut maintenant confier à un agent IA un mémoire de cent pages et obtenir une réponse utile aussi rapidement qu'avec dix pages. Ce passage du temps linéaire au temps constant peut sembler abstrait, mais c'est ce qui rend possibles des catégories entières de logiciels pour la première fois. Vendre des logiciels dans le droit des plaignants n'avait jamais de sens économique auparavant. Chaque affaire exigeait un travail proportionnel, ce qui signifiait que le marché ne pouvait pas soutenir des dépenses significatives en logiciels. Avec l'IA, les cabinets peuvent soudainement prendre plus de clients sans ajouter plus de personnes, ce qui les transforme en marchés plus grands et plus attractifs qui justifient leurs propres budgets logiciels. La même chose commence à se produire dans l'ensemble de l'entreprise. Des domaines comme les examens de conformité, l'analyse financière et l'accueil en santé ont toujours été limités par le nombre de personnes disponibles pour faire le travail, mais avec l'IA, ces contraintes disparaissent et des flux de travail auparavant de niche peuvent maintenant devenir de véritables marchés de logiciels. C'est à quoi cela ressemble quand l'IA mange le travail. De grandes catégories deviennent plus grandes car elles ne sont plus liées au nombre d'employés, tandis que de petites catégories qui semblaient autrefois insignifiantes deviennent des opportunités viables. Le passage du temps linéaire au temps constant élargit le marché total des logiciels d'entreprise et crée de l'espace pour de nouvelles entreprises à être créées.

L'opportunité de mille milliards de dollars dans les logiciels d'entreprise réside dans les Agents IA. La raison en est que les Agents IA élargissent de nombreuses catégories de logiciels, car la plupart des outils ont été contraints par le nombre d'utilisateurs de l'autre côté de l'outil. Les logiciels d'entreprise permettaient traditionnellement aux gens de faire leur travail. Mais maintenant, le logiciel s'accompagne également d'une production productive réelle. Cela brise alors les limites traditionnelles que de nombreux marchés de logiciels ont eues, car des clients plus petits peuvent utiliser ces outils davantage, de nouveaux départements et industries s'ouvrent, et des domaines de travail auparavant rares peuvent être davantage développés. Par exemple, la plupart des estimations placent la catégorie des IDE de code à quelques milliards de dollars il y a seulement quelques années. Cela a - de manière incroyable - toujours été une catégorie de logiciels très petite. Eh bien, maintenant avec les Agents IA, le marché des IDE et le codage en général sont l'une des catégories de dépenses les plus rapides dans la technologie. Cela est dû au fait qu'il apporte de l'automatisation à une activité de grande valeur et fournit au monde une ressource traditionnellement très rare et coûteuse, les ingénieurs. Il en sera de même pour de nombreuses autres catégories de travail dans les domaines juridique, des services financiers, de la santé, et plus encore. Étonnamment, cela ouvre maintenant de nombreuses catégories de niche qui n'auraient tout simplement pas été économiquement viables pour une entreprise de logiciels auparavant. Par exemple, faire un business en vendant des logiciels aux responsables de la conformité réglementaire en sciences de la vie aurait été sous-évalué auparavant, mais dans un monde d'Agents IA, cela devient tout à coup possible. Nous voyons déjà cela dans nos premiers cas d'utilisation de Box AI Agent. Beaucoup des premiers Agents créés par les clients visent à automatiser ou à augmenter le travail dans des domaines auparavant mal desservis. Cela permet aux clients d'automatiser un processus qu'ils n'auraient jamais eu le temps de réaliser auparavant, ou d'élargir considérablement la production de travail qu'ils faisaient déjà. Dans tous les cas, c'est plus de TAM que le logiciel ne touchait pas auparavant. Dans l'ensemble, il est clair que les Agents IA vont faire croître de nombreuses catégories de logiciels. C'est un moment incroyable pour s'attaquer à ces espaces, car même les petits seront désormais massifs, et les grands ne feront que grandir. Une multitude d'opportunités.

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