$NVDA $IREN Neuigkeiten: CEO JENSEN Abschlussbemerkung zum Q2-Ergebnisgespräch; Die AI-Fabrikplattformen von Blackwell und Rubin werden bis Ende des Jahrzehnts in den globalen AI-Fabrikaufbau im Wert von 3-4 Billionen Dollar skalieren. Kunden bauen immer größere AI-Fabriken mit Tausenden von Hopper-GPUs in Zehn-Megawatt-Rechenzentren bis hin zu Hunderttausenden von Blackwells in 100-Megawatt-Anlagen. Und bald werden wir Millionen und Millionen von Rubin-GPU-Plattformen bauen, die Multi-Gigawatt-, Multi-Standort-AI-Superfabriken antreiben. Mit jeder Generation wächst die Nachfrage nur weiter! Es wurde auch gesagt, dass Energie und AI-Infrastruktur entscheidende Engpässe bei der Bereitstellung sind! Während des Gesprächs wurde mir klar, dass dieses Spiel viel mehr über Skalierung geht, als ich erwartet hatte. Wenn Sie keinen Zugang zu verbundenen GW-Standorten (ziemlich selten) in Ihrem Portfolio haben, werden Sie auf einen Skalierungsengpass bei der Energie stoßen. Sweetwater 2GW+ wird mit jedem Tag wertvoller. Physische Vermögenswerte FTW hier.