$NVDA $IREN Właśnie: CEO JENSEN w podsumowaniu rozmowy na temat wyników za Q2; Platformy fabryk AI Blackwell i Rubin będą się rozwijać w kierunku budowy globalnej fabryki AI o wartości 3-4 bilionów dolarów do końca dekady. Klienci budują coraz większe fabryki AI z tysiącami GPU hopper w dziesiątkach megawatowych centrów danych, a teraz setkami tysięcy Blackwelli w obiektach o mocy 100 megawatów. A wkrótce będziemy budować miliony platform GPU Rubin zasilających superfabryki AI o mocy wielu gigawatów i wielu lokalizacjach. Z każdą generacją popyt tylko rośnie! Powiedziano również, że moc i infrastruktura AI są kluczowymi wąskimi gardłami w wdrażaniu! Podczas rozmowy uświadomiłem sobie, że ta gra jest znacznie bardziej związana z skalą, niż się spodziewałem. Jeśli nie masz dostępu do połączonych lokalizacji GW (dość rzadkie) w swoim portfelu, napotkasz wąskie gardło mocy skali. Sweetwater 2GW+ staje się coraz cenniejsze z dnia na dzień. Fizyczne aktywa FTW tutaj.