$NVDA $IREN Щойно в: Генеральний директор Дженсен із заключним словом щодо дзвінка про прибутки за 2 квартал; До кінця десятиліття платформи фабрик зі штучного інтелекту Blackwell і Rubin будуть масштабуватися на глобальну фабрику зі штучного інтелекту вартістю 3-4 трильйони доларів. Клієнти будують все більш масштабні фабрики штучного інтелекту, починаючи з тисяч графічних процесорів у десятках мегаватних центрів обробки даних і закінчуючи сотнями тисяч Blackwell на об'єктах потужністю 100 мегават. І незабаром ми будемо створювати мільйони і мільйони платформ графічних процесорів Rubin, які забезпечать роботу багатогігаватних суперфабрик зі штучним інтелектом. З кожним поколінням попит тільки зростає! Також зазначається, що енергетика та інфраструктура штучного інтелекту є ключовими вузькими місцями в розгортанні! Під час дзвінка зрозумів, що ця гра набагато більше про масштаб, ніж я очікував. Якщо у вашому портфоліо немає доступу до підключених сайтів GW (досить рідкісне), то ви зіткнетеся з масштабним вузьким місцем в електроенергетиці. Sweetwater 2GW+ з кожним днем стає все ціннішим. Фізичні активи FTW тут.