$NVDA $IREN Recién llegado: Comentario final del CEO JENSEN sobre la llamada de ganancias del segundo trimestre; Las plataformas de fábrica de IA de Blackwell y Rubin se ampliarán a la fábrica global de IA de 3-4 billones de dólares construida hasta el final de la década. Los clientes están construyendo fábricas de IA a mayor escala, desde miles de GPU de tolva en centros de datos de decenas de megavatios hasta ahora cientos de miles de Blackwells en instalaciones de 100 megavatios. Y pronto, construiremos millones y millones de plataformas de GPU Rubin que impulsarán superfábricas de IA de varios gigavatios y múltiples sitios. ¡Con cada generación, la demanda solo crece! También dijo que la energía, la infraestructura de inteligencia artificial son cuellos de botella clave en la implementación. Me di cuenta durante la llamada de que este juego tiene mucho más que ver con la escala de lo que esperaba. Si no tiene acceso a sitios de GW conectados (bastante raros) en su cartera, se encontrará con un cuello de botella de energía a escala. Sweetwater 2GW+ es cada día más valioso. Activos físicos FTW aquí.