$NVDA $IREN Net binnen: CEO JENSEN sluiting opmerking tijdens de Q2 winstcall; De AI-fabriekplatforms van Blackwell en Rubin zullen schalen naar de $3-4 biljoen wereldwijde AI-fabriekuitbreiding tot het einde van het decennium. Klanten bouwen steeds grotere AI-fabrieken met duizenden hopper GPU's in datacenters van tientallen megawatt tot nu honderden duizenden Blackwells in faciliteiten van 100 megawatt. En binnenkort zullen we miljoenen en miljoenen Rubin GPU-platforms bouwen die multi-gigawatt, multisite AI-superfabrieken aandrijven. Met elke generatie groeit de vraag alleen maar! Er werd ook gezegd dat energie en AI-infrastructuur belangrijke knelpunten zijn bij de implementatie! Tijdens de call realiseerde ik me dat dit spel veel meer om schaal draait dan ik had verwacht. Als je geen toegang hebt tot verbonden GW-locaties (vrij zeldzaam) in je portfolio, dan zul je tegen een schaal-energieknelpunt aanlopen. Sweetwater 2GW+ wordt met de dag waardevoller. Fysieke activa FTW hier.