$NVDA $IREN Acabou de sair: Comentário final do CEO JENSEN na chamada de resultados do Q2; As plataformas de fábricas de IA Blackwell e Rubin estarão escalando para um total de $3-4 trilhões na construção de fábricas de IA globais até o final da década. Os clientes estão construindo fábricas de IA em uma escala cada vez maior, desde milhares de GPUs hopper em data centers de dezenas de megawatts até agora centenas de milhares de Blackwells em instalações de 100 megawatts. E em breve, estaremos construindo milhões e milhões de plataformas de GPU Rubin alimentando super fábricas de IA de múltiplos gigawatts e múltiplos locais. A cada geração, a demanda só cresce! Também foi mencionado que a energia e a infraestrutura de IA são gargalos chave na implementação! Percebi durante a chamada que este jogo é muito mais sobre escala do que eu esperava. Se você não tem acesso a locais conectados de GW (bastante raros) em seu portfólio, então você encontrará um gargalo de potência em escala. Sweetwater 2GW+ está se tornando mais valioso a cada dia. Ativos físicos FTW aqui.