$NVDA $IREN Última hora: Comentario final del CEO JENSEN en la llamada de ganancias del Q2; Las plataformas de fábricas de IA Blackwell y Rubin se escalarán hacia la construcción de fábricas de IA globales de $3-4 billones hasta el final de la década. Los clientes están construyendo fábricas de IA de mayor escala a partir de miles de GPUs hopper en centros de datos de decenas de megavatios, hasta ahora cientos de miles de Blackwells en instalaciones de 100 megavatios. Y pronto, estaremos construyendo millones y millones de plataformas GPU Rubin que alimentan super fábricas de IA de múltiples gigavatios y múltiples sitios. ¡Con cada generación, la demanda solo crece! También se mencionó que la energía y la infraestructura de IA son cuellos de botella clave en el despliegue. Me di cuenta durante la llamada de que este juego se trata mucho más de escala de lo que anticipé. Si no tienes acceso a sitios conectados de GW (bastante raros) en tu cartera, entonces te encontrarás con un cuello de botella de potencia de escala. Sweetwater 2GW+ se está volviendo más valioso cada día. Activos físicos FTW aquí.