LLM's maken het gemakkelijker om op maat gemaakte software te bouwen, maar dat alleen rechtvaardigt niet het vervangen van systemen die al werken. De echte kwestie is of de tijd en het geld die worden besteed een blijvend concurrentievoordeel zullen creëren. Het herbouwen van standaard systemen zoals CRM of HR-tools haalt zelden die lat. Zelfs als AI de ontwikkeling versnelt, is de opbrengst klein en de opportuniteitskost enorm. Elke uur dat wordt besteed aan het recreëren van Salesforce of Workday is een uur dat niet wordt besteed aan het bouwen van de eigen capaciteiten die het bedrijf daadwerkelijk vooruit helpen. Die afweging is de echte beperking. We zagen dit in het cloudtijdperk. Bedrijven kochten standaard CRM- en HR-systemen en concentreerden hun energie op de software die hun klantervaring definieerde en hen een voorsprong gaf. AI verlaagt de drempels voor maatwerkontwikkeling, maar verandert deze basislogica niet. De slimme strategie is om te investeren in de gebieden waar innovatie echte differentiatie en klantwaarde creëert, niet in systemen die gemakkelijk te herbouwen zijn maar de concurrentiepositie niet verbeteren.

Figma is een geweldig bedrijf, maar het is een veel betere investering bij $19B met $1,1B ARR in plaats van $20B met $350M ARR. Misschien zijn het niet de publieke markten die wreed zijn, maar zijn het de private markten die de realiteit niet meer zien.

Ik heb wat nieuws te delen. Na 11 geweldige jaren heb ik besloten om met pensioen te gaan als CEO van MongoDB. Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar het is de juiste tijd voor een doordachte overgang.