Amazon ja Google: Arvioitu kulutus Etelä-Korean kahdelle suurimmalle (Samsung/Hynix) (2026F) 1. Ydinmenojen arvioitu kulutus Perustuen logiikkaan, jossa tallennusarvo kaksinkertaistaa tekoälypalvelimien kustannusrakenteessa, kahden jättiläisen hankintamittakaava vuonna 2026 arvioidaan seuraavasti: Amazonin tallennuskulut: 300–36 miljardia dollaria Googlen tallennuskulut: 250–30 miljardia dollaria. Keskeiset muuttujat: Vuoden 2026 alussa, HBM-tuotantokapasiteetin äärimmäisen puutteen vuoksi, Amazonin ja Googlen hankintajohtajat paljastuivat "korealaisten hotellien pitkäaikaisiksi vuokrasopimuksiksi", jotka pyrkivät allekirjoittamaan pitkäaikaisia toimitussopimuksia (LTA) 3–5 vuodeksi, mikä voisi johtaa budjetin ylittäviin varsinaisiin menoihin. 2. Segmenttien jakautuminen SK hynix (Hynix): AI-premiumin ehdoton hyötyjä Google Logic: Googlen TPU v7 -arkkitehtuurilla on erittäin korkeat kaistanleveyden vaatimukset HBM:lle. Hynix, HBM3E:n ykköstoimittaja, vastaa yli 60 % Googlen tekoälykiihdyttimien tallennustarpeista. Amazon Logic: Amazonin Trainium 2 -piirejä valmistetaan massatuotantona, ja Hynix on räätälöinyt niille omistetun HBM:n. Voiton laatu: Hynix nosti HBM3E-tarjoustaan 20 % tammikuussa 2026, ja molemmat jättiläiset hyväksyivät sen lähes kokonaan "volyymin säilyttämisen" vuoksi. Samsung: Monipuolinen täydentäminen ja NANDin hegemonia NAND/SSD-kysyntä: Merkittävä osa Amazonin 200 miljardin dollarin investoinnista käytetään datakeskusten laajentamiseen, ja Samsungin ylivoima yritys-SSD (eSSD) -alalla on korvaamaton, sillä kahden yrityksen odotetaan voittavan yli 50 % flash-muistitilauksista. HBM:n kiinniotto: Vaikka Samsung on hieman hitaampi kuin Hynix HBM3E-kehityksessä, siitä on tullut kahden jättiläisen varattu toimittaja "yleiskäyttöisen DRAM-koodin (DDR5)" puutteessa valtavien kapasiteettivarantojensa vuoksi. 3. Toimitusketjupeli: Strateginen muutos vuodelle 2026 "Tilauksesta ostettavasta ostosta" "pitkäaikaiseen vuokran hankintaan": Aiempina vuosina varastointi oli syklinen tuote, ja jättiläiset alensivat hintoja. Kuitenkin vuonna 2026 perinteisen palvelinmuistin hinta nousee räjähdysmäisesti, koska HBM syrjäyttää yleiskäyttöisen DRAM-tuotantokapasiteetin (Q1-tarjoushinnan nousu 60–70 % neljännesvuosittain). Odotettu aukko: Amazonin 200 miljardin dollarin kulutuksesta alun perin varastointiin varatut varat saattavat kohdata yli 5 miljardin dollarin ylikulutuksen aukon, ja tämä osa voitoista tulee suoraan Amazonin tiliotteista Hynixille ja Samsungille. Itse kehitettyjen sirujen vaikutus: Sekä Google että Amazon lisäävät itse kehittämiään ASIC-laitteitaan (TPU/Trainium). Tämä tarkoittaa, että niiden säilytysvaatimukset eivät ole enää "standardoituja" vaan "räätälöityjä". Tämän syvän siteen kautta hynix muuttuu "toimittajasta" "yhteiskehittäjäksi"....