TSMC heeft op het OIP-forum in Europa de nieuwste A14 (1,4 nm, achtervoeding) procesgegevens gepresenteerd. In vergelijking met N2 (2 nm) is de prestatie met 16% verbeterd bij hetzelfde energieverbruik en is het energieverbruik met 27% verlaagd bij dezelfde frequentie, wat beter is dan de eerder geschatte 10-15% prestatieverbetering en 25-30% energiebesparing. De presentatie vermeldt alleen de belangrijkste mainstream knooppunten en laat N3B (voornamelijk gebruikt door Apple en Intel) en tussenliggende knooppuntupdates zoals N3P en N2P weg. Hoewel de speciale knooppunten N3X, N2X en A16 worden genoemd, maakt het weglaten van de tussenliggende knooppuntupdates de geleidelijke verbeteringen minder duidelijk. Als we terugkijken naar N7 in 2018, heeft A14 in tien jaar tijd 1,83 keer de prestatie en 4,2 keer de energie-efficiëntie gebracht, wat aantoont dat de wet van Moore, hoewel vertraagd, nog steeds leeft. TSMC benadrukt dat elke belangrijke knooppuntgeneratie het energieverbruik met ongeveer 30% verlaagt, terwijl de prestatieverbetering tussen de 15-18% blijft. De ontwerpfocus is de laatste jaren duidelijk verschoven naar energiebesparing. Het is opmerkelijk dat AI-gedreven EDA-tools een cruciale aanvulling worden. De presentatie toont aan dat het gebruik van Cadence Cerebrus en Synopsys versterkte leermethoden voor APR-tools, alleen door het optimaliseren van lay-out en bedrading en metaalstapeling, een extra energiebesparing van 7% kan opleveren, wat gelijkstaat aan de bijdrage van een tussenliggende knooppuntupgrade.

Goedemorgen! 21/11 Samenvatting van het nieuws - 2330 TSMC: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse grote banken verwachten dat de jaarlijkse omzetgroei voor het hele jaar rond de +30% zal liggen. Herbevestigen het langetermijndoel voor de brutowinstmarge op meer dan 53%. De uitbreiding gaat door, herbevestigen positief. - Geheugenindustrie: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief De effectenmakelaars handhaven hun positieve observatie van de fundamenten. Ze geloven dat de cyclus van de geheugensector meestal 4-6 kwartalen duurt, en momenteel zijn we pas in ongeveer twee kwartalen. Bovendien, als CXMT terug wil naar DDR4/LPDDR4, zijn er aanzienlijke wijzigingen in het circuitontwerp, rapportagemodellen nodig, en de TAM is niet zoals DDR5/HBM, zeggen de effectenmakelaars dat het onwaarschijnlijk is. Herbevestigen dat er een structureel tekort aan DDR4 is, herbevestigen dat de vraag- en aanbodkloof voor MLC NAND en NOR zal toenemen. - 6223 Wangsilicon: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse effectenmakelaars verwachten een kwartaalomzetgroei van 0-5% in Q4, en verwachten dat de brutowinstmarge door het verlichten van de tekorten zal stijgen naar 54%. Verwachten dat de dynamiek zal aanhouden tot Q1 26, met de hoop dat het de seizoensgebonden niveaus van het verleden zal overtreffen. Meerdere ASIC-projecten zijn in productie en de marktaandeel in de MEMS- en VPC-markten blijft stijgen. - 6515 Yungwei: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse effectenmakelaars zien een sterke vraag, de capaciteit blijft krap, en verwachten dat de spring-probes tegen het einde van volgend jaar zullen stijgen naar 6-7 miljoen per maand (nu ongeveer 3,5 miljoen). De initiële brutowinstmarge van MEMS-probe kaarten is laag, maar zal volgend jaar aanzienlijk verbeteren. HyperSocket zal de volgende belangrijke groeimotor zijn, SLT ziet naast AI GPU-klanten ook dat ASIC volgend jaar SLT zal gebruiken. Voor sockets, omdat de testtijd voor SLT lang is, kan de TAM voor SLT-sockets 5 keer die van FT-sockets zijn. - 2360 Chihmo: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse grote banken geven aan dat SLT zal profiteren van de volgende cyclus van kapitaaluitgaven, dat de stroomtest volgend jaar ook een sterk jaar zal zijn, en dat de geavanceerde verpakking de vraag naar meetapparatuur zal stimuleren, vooral de meetapparatuur voor WMCM zal naar verwachting hoger zijn dan die voor CoWoS, herbevestigen positief. - 2059 Chuanhu: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse grote banken geloven dat omdat ODM nog steeds de railkits van Chuanhu ontwerpt, ze niet zullen worden uitgesloten van de Rubin-leveringsketen. De nieuwe fabriek in de VS zal midden volgend jaar operationeel zijn, met de hoop dat de capaciteit met 20% zal toenemen, herbevestigen positief. - 3665 Maolun: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse grote banken observeren dat AEC doordringt in de rack-to-rack, rack-to-rack (rack naar rack) verbindingsmarkt. Bovendien kan de trend van de upgrade van 400G naar 800G de ASP verdubbelen. Daarnaast is de groeiende trend van de stroomverbindingen in racks duidelijk, vooral in het jaar daarna. Herbevestigen positief. - 5274 Xinhua: Amerikaanse bedrijven herbevestigen positief Amerikaanse grote banken verwachten dat de omzet in Q4 tussen de 20-21 miljard zal liggen, en dat het tekort aan substraten verbetert. De penetratiegraad van AST2700 zal volgend jaar toenemen, en AST2750 heeft momenteel ook al enkele bestellingen op twee grote server CPU-platforms verkregen. Herbevestigen positief. #下次會考

De voorzitter van de koelbedrijf Shuanghong, Lin Yushen, heeft verklaard dat de "vloeistofkoelingsmarkt volgend jaar veelbelovend zal zijn". De penetratiegraad van vloeistofkoeling blijft toenemen, en naast de koudplaat (Cold Plate) en de verdeelpijp (Manifold) zal Shuanghong volgend jaar de In-row CDU (kolomkoeling distributie-eenheid) in massaproductie nemen. Hij is optimistisch dat de jaarlijkse omzetgroei in 2026 meer dan 50% zal bedragen. Er wordt in de markt gespeculeerd dat de volgende generatie Ultra RUBIN-platform van NVIDIA de "microkanaal koudplaat" (MLCP) technologie zal introduceren, die koudplaten en gelijkwarmteplaten combineert om de koelcapaciteit te versterken. Lin Yushen bevestigde vandaag dat ze geleidelijk aan klanten helpen met het maken van prototypes en dat de vroegste tijdlijn voor de ontwikkeling in de tweede helft van 2027 ligt.