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Jack
🟪 Chef de datos @blockworksres
La competencia por el puesto de mejor comisario en Morpho es intensa — y Gauntlet lo ha conseguido en varias ocasiones. Actualmente están en segundo lugar con 1.140 millones de dólares en activos bajo administración (AUM).
Gauntlet gestiona una amplia mezcla de activos correlacionados con stablecoins, ETH y BTC a lo largo de ocho cadenas. Su AUM total alcanzó recientemente un máximo superior a 1.900 millones de dólares gracias a grandes entradas en sus bóvedas de USDT, aunque los saldos se han enfriado desde entonces.
Gauntlet es actualmente el conservador dominante de varios activos importantes en Morpho:
- USDT: 65% de cuota de mercado
- WETH: 41%
- DAI: 83%
- WBTC: 98%
En total, Gauntlet controla el 32% del ecosistema de la bóveda Morpho.
En las blockchains, las bóvedas USDC de Gauntlet han sido de forma constante algunas de sus mejores funciones, oscilando recientemente entre el 3% y el 7,5% dependiendo de la configuración de riesgo. A principios de mes, USDT Core y USDC Frontier alcanzaron ambos un APY medio diario superior al 12% durante varios días.
Desde julio, las bóvedas de Gauntlet han generado más de 1,5 a 2,5 millones de dólares en intereses al mes, de los cuales aproximadamente el 94% regresa a los depositantes de Gauntlet.
27 nov, 00:15
La curación de riesgos se ha convertido en un pilar fundamental de los mercados modulares de préstamos DeFi — y en Morpho, Steakhouse Financial destaca como uno de los mejores.
Actualmente, Steakhouse supervisa aproximadamente 1.300 millones de dólares en activos en 45 bóvedas, abarcando las principales stablecoins y activos correlacionados con ETH en siete blockchains. Algunos de los más grandes son:
Steakhouse USDC (Ethereum): 430 millones de dólares
Steakhouse USDC (base): 380 millones de dólares
USDC de Smokehouse (Ethereum): 120 millones de dólares
El steakhouse es especialmente dominante en la curación de USDC. Actualmente gestiona el 48% de todo el USDC depositado en las bóvedas Morpho — lo cual no es sorprendente dado que 7 de sus 10 bóvedas principales están centradas en USDC.
Una parte clave de la historia: el diseño de la steakhouse por honorarios de prestación. Muchas de sus cámaras más grandes actualmente cobran comisiones de rendimiento del 0%, permitiendo que el 100% de los ingresos por intereses fluyan directamente a los depositantes.
Incluso sin un incentivo monetario directo a través de comisiones de rendimiento, estas bóvedas han ofrecido rendimientos sólidos — generalmente entre un 4 y un 8% en stablecoins, dependiendo del mercado subyacente y los parámetros de riesgo de la bóveda. Solo en octubre se generaron aproximadamente 6 millones de dólares en intereses en las bóvedas de Steakhouse.
Geográficamente, la presencia de Steakhouse sigue anclada en Ethereum, donde su gestión de activos alcanzó un máximo de 1.220 millones de dólares en septiembre. Pero Base se ha convertido rápidamente en un motor de crecimiento importante, pasando de 20 millones a más de 400 millones en los últimos meses.
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La curación de riesgos se ha convertido en un pilar fundamental de los mercados modulares de préstamos DeFi — y en Morpho, Steakhouse Financial destaca como uno de los mejores.
Actualmente, Steakhouse supervisa aproximadamente 1.300 millones de dólares en activos en 45 bóvedas, abarcando las principales stablecoins y activos correlacionados con ETH en siete blockchains. Algunos de los más grandes son:
Steakhouse USDC (Ethereum): 430 millones de dólares
Steakhouse USDC (base): 380 millones de dólares
USDC de Smokehouse (Ethereum): 120 millones de dólares
El steakhouse es especialmente dominante en la curación de USDC. Actualmente gestiona el 48% de todo el USDC depositado en las bóvedas Morpho — lo cual no es sorprendente dado que 7 de sus 10 bóvedas principales están centradas en USDC.
Una parte clave de la historia: el diseño de la steakhouse por honorarios de prestación. Muchas de sus cámaras más grandes actualmente cobran comisiones de rendimiento del 0%, permitiendo que el 100% de los ingresos por intereses fluyan directamente a los depositantes.
Incluso sin un incentivo monetario directo a través de comisiones de rendimiento, estas bóvedas han ofrecido rendimientos sólidos — generalmente entre un 4 y un 8% en stablecoins, dependiendo del mercado subyacente y los parámetros de riesgo de la bóveda. Solo en octubre se generaron aproximadamente 6 millones de dólares en intereses en las bóvedas de Steakhouse.
Geográficamente, la presencia de Steakhouse sigue anclada en Ethereum, donde su gestión de activos alcanzó un máximo de 1.220 millones de dólares en septiembre. Pero Base se ha convertido rápidamente en un motor de crecimiento importante, pasando de 20 millones a más de 400 millones en los últimos meses.
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¡Anunciamos la incorporación de las pestañas de Curador y Tasas de Interés en nuestro Panel de Control de Morpho!
La nueva pestaña de comisarios ofrece una visión en profundidad de las mayores bóvedas gestionadas por los mejores comisarios: Steakhouse Financial, Gauntlet y SparkDAO.
Para cada curador mostramos métricas de sus principales bóvedas en blockchains, incluyendo depósitos de bóvedas, rendimiento total, intereses generados y una tabla que detalla cada bóveda de los curadores.
En la pestaña de tipos de interés ofrecemos un desglose de los tipos de interés de las stablecoins en Morpho, incluyendo los tipos promedio ponderados por mercado, la volatilidad de los tipos, el diferencial y más.
Disponible ahora para nuestros suscriptores de Blockworks Research:
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